VEDELI STE, ŽE že existuje stará verzia administračného centra eWay-CRM, v ktorej môžete napríklad vytvárať automatické akcie pri zmene stavu workflow? Povedzme, že zmeníte stav pracovného postupu na Cenová ponuka pre príležitosť a v tom okamihu sa pre vás automaticky vytvorí úloha Pripraviť zmluvu s termínom týždňa. Nestane sa, že zabudnete pripraviť zmluvu pre nového klienta, alebo že si nevšimnete, že vás nekontaktoval späť. V starej verzii centra spravovania môžete nastaviť ďalšie podobné vylepšenia, ale nie je to také intuitívne ako nová verzia centra spravovania a niektoré prispôsobenia skutočne vyžadujú pokročilé znalosti. Preto Vám odporúčame, aby ste sa s nami poradili o Vašej prvej pokročilej úprave nad rámec bežného používania eWay-CRM. Ako sa dostať do starej verzie eWay-CRM Administration Center? Na hlavnom páse s nástrojmi v eWay-CRM pre aplikáciu Outlook podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na tlačidlo Centrum spravovania. To je všetko! Môžete začať spravovať svoj eWay-CRM. Tipy pre pokročilých nájdete v téme v našej Knowledge Base. Buďte efektívni! S eWay-CRM. The post Ako spustiť starú verziu Administračného centra v eWay-CRM appeared first on eWay-CRM.
VEDELI STE že Centrum pre správu môžete otvoriť priamo z eWay-CRM pre Microsoft 365? V Centre pre správu eWay-CRM môžete spravovať účty a užívateľské oprávnenia, prispôsobiť si váš systém, alebo treba vykonávať aktualizácie na novšiu verziu. Ak používate
prejsť na článokVEDELI STE, že môžete rýchlo upraviť licenciu užívateľa eWay-CRM? Ak z vašej spoločnosti odíde zamestnanec alebo chcete prejsť na vyššiu licenciu eWay-CRM, môžete zmenu vykonať sami. Prejdete do Centra pre správu. V hlavnej ponuke vľavo vyberte Užívate
prejsť na článokVEDELI STE, že v eWay-CRM môžete rôznymi spôsobmi otvárať dokumenty a e-maily? Kliknite na dokument alebo e-mail pravým tlačidlom a zvoľte možnosť Otvoriť. Položka sa otvorí v pridruženej aplikácii, napríklad v programe Word. Ak je to dokument alebo napr
prejsť na článokVEDELI STE, že po vydaní novej eWay-CRM 7 môžete zmeniť vzhľad užívateľského rozhrania a používať to, na ktoré ste zvyknutí z predchádzajúcich verzií? Postup je veľmi rýchly a jednoduchý: Otvorte ľubovoľnú položku eWay-CRM (Kontakt, Spoločnosť, Príleži
prejsť na článokVEDELI STE že v eWay-CRM môžete položky exportovať jediným kliknutím? Export zoznamov do Excelu už sme vám ukázali. Stačí kliknúť pravým tlačidlom na ľubovoľný záznam a potom kliknúť na požadovanú funkciu. Novo sme ju pre lepšiu prehľadnosť umiestnili aj
prejsť na článok