Mnohým zamestnancom trvá dlho, kým si zvyknú na písanie nového roka v dátume po Novom roku. Účtovníci to musia mať na pamäti napríklad pri vystavovaní nových faktúr. Teda vo firmách, ktoré nemajú integráciu eWay-CRM s Pohodou. Ak ho máte, môžete si jednoducho a rýchlo nastaviť rok 2023 na číslovanie faktúr v eWay-CRM sami. Pred vystavením prvej faktúry v eWay-CRM v roku 2023 je potrebné nastaviť nové číslovanie faktúr v Pohode, inak im Pohoda pridelí číslo dokladu 2022XXXX. Našťastie nastavenie nie je komplikované. Ako na to? 1.1. V programe Outlook na páse s nástrojmi eWay-CRM podržte stlačený kláves SHIFT na klávesnici a kliknite na položku Centrum spravovania (v tomto kroku musíte mať účet administrátora eWay-CRM). 2. Otevře se staré administrační rozhraní, kde klikněte na sekci Pohoda. 3. Tu môžete vidieť, ku ktorému používateľovi ste prihlásení. V tomto bode už viete, po akým užívateľským menom sa eWay-CRM prihlasuje. Pokiaľ nepoznáte heslo tohto užívateľského mena v POHODE, kontaktujte vaše IT alebo administrátora POHODY. Teraz musíte prejsť do POHODY: 1. Prihláste sa do Pohody pod užívateľským účtom, ktorý používa eWay-CRM viď vyššie. 2. V pravom dolnom rohu dvakrát kliknite na účtovný rok, v tomto prípade 2022. 3. Vyberte Účtovanie v nasledujúcom období bez dátovej uzávierky a potvrďte tlačidlom OK. Všetky faktúry, ktoré teraz eWay-CRM® vytvoríte (za predpokladu, že sa synchronizujú do POHODY), budú mať číslo nového roka. Pokročilé tipy nájdete v našej Knowledge Base. Buďte efektívny! S eWay-CRM. The post Ako nastaviť číslovanie faktúr v roku 2023 v eWay-CRM appeared first on eWay-CRM.
VEDELI STE, že pri rozbaľovacích poliach v eWay-CRM môžete nastaviť predvolenú hodnotu? Pokiaľ pri danom poli vypĺňate jednu z hodnôt zďaleka najčastejšie, priamo sa to ponúka. Nastavenie je veľmi jednoduché. Prejdite do Centra pre správu. V hlavnej po
prejsť na článokLeto je tu a sním aj čas na strategické projekty, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na jeseň. Pretože chceme, aby po návrate z dovoleniek šliapalo všetko ako švajčiarske hodinky, pripravil sme pre vás unikátnu akciu. Pozrime sa na používanie eWay-CRM vo vašej
prejsť na článokVEDELI STE, že po vydaní novej eWay-CRM 7 môžete zmeniť vzhľad užívateľského rozhrania a používať to, na ktoré ste zvyknutí z predchádzajúcich verzií? Postup je veľmi rýchly a jednoduchý: Otvorte ľubovoľnú položku eWay-CRM (Kontakt, Spoločnosť, Príleži
prejsť na článokVEDELI STE že Centrum pre správu môžete otvoriť priamo z eWay-CRM pre Microsoft 365? V Centre pre správu eWay-CRM môžete spravovať účty a užívateľské oprávnenia, prispôsobiť si váš systém, alebo treba vykonávať aktualizácie na novšiu verziu. Ak používate
prejsť na článokVEDELI STE, ŽE že existuje stará verzia administračného centra eWay-CRM, v ktorej môžete napríklad vytvárať automatické akcie pri zmene stavu workflow? Povedzme, že zmeníte stav pracovného postupu na Cenová ponuka pre príležitosť a v tom okamihu sa pre vá
prejsť na článok